方案与产品
以用户为核心,
以需求为导向
快速满足合作伙伴的各种业务需求
信托CRM解决方案

1.系统概述

信托CRM 解决方案通过管理信托公司与客户之间的关系来改善客户的体验,从而提高和保持客户满意度与忠诚度;同时通过流程优化、信息共享和业务协同来增加企业收益;它是供应链的核心部分。它成为了现代企业的运行模式,也是企业在信息时代生存和发展的基石。结合信托营销服务体系,通过CRM系统作为中台与前台、后台系统相关系统进行互联互通,形成营销服务一体化架构。

2.系统构成

整体解决方案由前、中、后台构成:

403.jpg


  • 系统在后台建设数据服务层,并通过数据采集、清洗、转化平台(ETL)实现与信托公司TA系统、产品管理系统、OA系统等关联系统数据的互联互通,形成CRM系统的后台数据支撑体系,为前台和中台业务提供数据支撑,为营销服务管理一体化架构奠定数据基础。

  • 中台定位是支撑公司内部运营的核心业务系统,基于顶点LiveBOS技术平台提供的流程中心、消息中心、权限中主、报表中心等组件,实现包括各项业务内容。

  • 前端系统定位是面向客户、面向前端销售人员提供各类服务系统,释放中后台的资源,实现以客户为中心的各类服务系统,实现多样化的服务渠道支持。


3. 系统价值

A. 积累客户资源,了解客户

由于信托公司客户资源有限,而掌握客户资源则是核心竞争力的体现,因此,积累客户资源是构建全方位、立体化直销体系的基础。利用CRM系统可协助信托公司沉淀客户资源,收集碎片化数据并通过模型展现高净值客户的全景视图;通过对客户的价值度分析找寻有服务价值的客户,实现客户的精细化管理。

B. 帮助财富管理中心更好地服务客户

信托公司的转型不仅要求财富管理中心营销自己的信托产品,还需聆听客户需求,为客户提供个性化、针对性的服务。通过CRM系统,信托公司可实现客户的多维度细分管理,通过不同特征属性识别客户,定制专属服务方案,向目标客户提供针对性的服务策略,提升客户体验,增强客户黏性。

C.壮大直销团队建设,加强团队管理

建立成熟的直销团队是建设直销渠道的关键。通过IT系统可协助营销服务团队的管理建设,实现对团队建设、学习、服务、考核等全过程管理。对理财经理进行统一的量化管理,建立考核激励和风险控制等环节的流程化、标准化和量化管理,促进队伍的发展壮大、服务水平的提高、业务风险的有效降低和服务佣金的稳步增长。

D.提供个性化的工作平台

CRM系统还为营销服务人员的日常工作提供工作支持平台,针对各岗位角色将所需的功能集成为个性化的工作平台,实现营销服务工作任务化,将常规的营销服务任务由系统按规则或人工分配给工作人员执行,这样能有效资源效用最大化,营销服务过程统一简单化,提高客户满意度与工作的计划性。

4. 专业化资产配置及财富管理

信托公司要从过去的产品营销驱动商业模式过渡到以客户关系为导向的全能平台模式,需要向真正的财富管理转型。财富管理以客户为核心,通过分析客户财务状况和风险偏好发掘其财富管理需求,制定财富管理目标和计划,平衡资产和负债,以实现财富的积累、保值、增值。


相关解决方案
Copyright © 1996-2020 版权所有:顶点软件股份有限公司    闽公网安备 35010202000693号 闽ICP11006041号